Джуди и Панч — кукольники, выступающие с представлениями по всей стране. Джуди мастерски управляется с куклами, но вся слава достается ее мужу — амбициозному пропойце, который и рад хвастаться перед зрителями. Все меняется одной ночью, когда Панч после ссоры из-за пропавшего ребенка в пьяном угаре бьет Джуди. На утро жена с ребенком исчезает. Пока Панч ищет помощи у властей, девушка в лесу в компании новых друзей строит план мести.