Материал был записан в Краснодаре в 2007 году в стилистике трип-хопа, рэпа и рэгги с элементами фольклора. В записи альбома приняли участие Koftan и Liona.

Трэк-лист:
01. МАХАОН
02. ОКНО В ЕВРОПУ
03. ВНУТРИ
04. ДОЛИНА РАЗЛУКИ
05. ЭМИЛЬ
06. С КАМНЕМ В ОБЪЯТИЯХ
07. БОГАДЕЛЬНЯ
08. ДЕТИ-СТРАННИКИ
09. НЕ ЗНАЮ
10. ДЕКАДЫ
11. СТЁКЛА ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ
12. ИЗВАЯННЫЙ МАЛЬЧИК
13. МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
14. ПОЗОВИ МЕНЯ
15. ВЕТЕР С СЕВЕРА
16. СКВОЗЬ ЭТО

тексты: Alice
музыка: Alice, кроме 9- Koftan, Alice, 13 - Alice, Liona

http://ifolder.ru/8992248 - часть 1
http://ifolder.ru/8992555 - часть 2