1) Мутация (интро)
музыка: Трифон (Картель).
2) Бестии ft. Chino XL, Dead Poets
музыка: Psytone.
3) МессиЯ ft. Olven, Страйки
музыка: Атом (Товар-Ищи).
4) 8-3-7-0
музыка: DJ Ars.
5) Следы ft. Dilated Peoples, Фрэд (Конфликт)
музыка: Psytone.
6) Полёт ft. Maestro A-Sid
музыка: DJ Ars.
7) Шёпот Пирамид-2 ft. Интервал, Мизуро aka Ганс
музыка: Bartos.
8) Она ft. A-rina
музыка: DJ Ars.
9) Смысл. Глаза. Вверх ft. Страйки, A-rina
музыка: Psytone.
10) Зеркальное Отражение (стори 1) ft. Dead Poets
музыка: Трифон (Картель).
11) Мания Преследования (стори 2) ft. Dead Poets
музыка: DJ Ars.
12) Жажда Мести (стори 3) ft. Dead Poets
музыка: DJ Ars.
13) Мир ft. Gadszo
музыка: Psytone.
14) Люди и Сон ft. Vanich, Страйки
музыка: DJ Ars.
15) Рисунки ft. Ла
музыка: DJ Ars.
16) …дом ft. Olven
музыка: Psytone.
17) Виолетта ft. Мизуро aka Ганс, A-rina
музыка: Psytone.
18) Spread The Word (rmx) ft. Zulu
музыка: Psytone, Bartos.
19) Гипноз ft. Kobe (Картель)
музыка: SkyLines (Канада), Psytone.
20) Блики Света ft. Wargasms (Slept on Fam), Нигатив (Триада)
музыка: DJ Ars.
21) ДиПи (аутро)
музыка: DJ Ars.

Сведение, мастеринг: Olven, Psytone.
Scratches: DJ Rusk, DJ Mos (Beats On Fire), в треке «Жажда Мести» - Breez.